『エターナル・サンシャイン』をはじめ奇想天外なストーリーを紡ぐ脚本家チャーリー・カウフマンが監督したストップモーションアニメ。自分以外の全員が同じ顔や声に思えてしまう男の特別な一夜を、構造や質感など細部にまでこだわりぬかれた人形を使って映像化。微細に動きをつけられた人形は、まるで生きているようで感情をリアルに演出。人間の本質を描いて、異色作ながらアカデミー長編アニメーション賞にノミネートされた。

カスタマーサービスに関する著作で名声を築いたマイケル・ストーンは、人に言えない悩みを抱えていた。それは、家族を含め自分以外の人間が皆同じ顔、同じ声に感じられることだった。講演のためシンシナティーを訪れた彼は、虚無感を埋めようと元恋人を呼び出すものの怒らせてしまう。絶望した彼の耳に突如、他とは異なる女性の声が飛び込んでくる。その声の主リサを探し当てたマイケルは、彼女と特別な一夜を過ごすのだが…。

• R15+相当字幕版

• CHARLIE KAUFMANチャーリー・カウフマン

• デヴィッド・シューリス（マイケル）
• ジェニファー・ジェイソン・リー（リサ）
• トム・ヌーナン